1993. Alemania
No hay ningún mensaje en el contestador automático. El príncipe azul no ha vuelto a llamar. En realidad Max sabe que Zenon no quiere nada con él. Max se ha trasladado a Berlín ciudad hace dos años, estudió alemán y escribe novelas cursis con final feliz. Mientras espera un gran amor apasionado y afronta la vida gay de esa ciudad, actúa su amigo de la infancia Toby en una obra de teatro sobre el tema de la separación y puede ir casi cada fin de semana con a sus padres.
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