2014. Reino Unido.
El filme trata de una historia de fantasía en la que se cumplen los sueños del protagonista Dennis –Bill Kennedy–, un niño de doce años que disfruta vistiéndose de chica. La portada de una revista en la que aparece Moss, se convierte en su puerta de entrada al mundo de la creatividad, un universo que lo ayuda a escapar de su monótona vida.